迪士尼和宪章目前正在就新的交通续约协议进行谈判

据知情人士透露,迪士尼将于8月初与美国第二大付费电视提供商Charter续签多年的运输协议。

到目前为止,没有迹象表明双方将进行公开的重新谈判。这对于迪斯尼的课程来说是平等的,迪斯尼通常会毫不夸张地敲定一笔交易。毕竟,付费电视服务提供商从来没有把ESPN,迪士尼最有价值的有线电视频道以及迄今为止付费电视套装中最昂贵的网络放在一边。

但这项特殊的迪士尼交易对未来电视转播交易的制定具有广泛的影响。结果可能导致电视提供商和内容创作者之间更激烈的争斗,并可能阻止有线电视账单上涨的趋势。

那是因为迪士尼即将过渡到直接面向消费者的流媒体新时代。AT&T的华纳媒体和康卡斯特的NBC环球,下一代最大的媒体公司,将在2020年初跟随它的脚步。

在过去,运输分歧几乎总是源于同一件事:制作或许可内容的网络希望付费电视运营商 - 您的有线电视或卫星公司 - 为该节目支付更多的钱。

费用谈判有时会导致网络在付费电视服务上停顿一段时间。维亚康姆近年来发生了一些长期的运输冲突。Univision 最近与Dish 达成和解。几年前,林书豪(Jeremy Lin)在纽约尼克斯队(New York Knicks)举行的为期三周的疯狂全国篮球协会比赛中帮助说服时代华纳有线电视公司与MSG网络达成协议。

分销商和内容公司通常达成协议,因为传统的付费电视生态系统长期以来是共生的 - 运营商需要材料供客户观看,程序员需要人们看他们的节目。

但直接面向消费者的流媒体产品的出现可能导致公众对线性电视网络价值下降的打击。

长期以来推动提高运费的内容提供商可能会面临付费电视提供商的严重阻力,他们认为线性网络并不具有价值,因为网上有很多内容 - 不仅在Netflix和亚马逊,而且现在在内容中公司自己的流媒体产品。此外,如果客户确实逃离付费电视套装以获得流媒体服务,付费电视提供商可能希望进一步削减内容支出以降低成本。

保存包

11月,迪士尼将开始以每月6.99美元的价格销售家庭娱乐产品迪士尼+。这将包括来自迪斯尼,皮克斯,漫威工作室,卢卡斯电影,国家地理和20世纪福克斯的迪士尼电影和电视节目。

迪士尼还计划将迪士尼+与Hulu和ESPN +捆绑在一起,这是一项专注于体育运动的直接面向消费者的流媒体服务,使这套产品更能吸引消费者。没有当前的季节

由于迪士尼在付费电视生态系统之外提供其内容,其付费电视频道的价值应该会降低。换句话说,如果您的孩子可以观看“狮子卫队”的唯一方式是迪士尼频道,这需要付费电视订阅,迪士尼频道是付费电视套装的宝贵资产。

但是,如果您的孩子现在可以在不需要付费电视订阅的迪士尼+上获得该节目,迪士尼频道的价值应该会降低。网络外部可用的东西越多,网络的价值就越小。据一位知情人士透露,迪斯尼试图通过禁止所有迪斯尼频道节目的当前季节在迪士尼+上播出来存储迪士尼频道的部分价值。

ESPN对阵ESPN +

迪士尼 - 宪章谈判可能不会引起太多争议,因为迪士尼希望保护付费电视生态系统,而不是任何其他程序员。

ESPN是电缆束中最重要的有线网络。对于每个注册付费电视的客户而言,它的网络套件的收入超过9美元,无论谁在实际观看网络。很多人都在观看“周一晚上的足球” - 这是2018年连续第二年在有线电视上播出的最受关注的系列节目。如果ESPN不包含在标准有线电视套餐中,付费电视客户会反抗。

到目前为止,ESPN +只是ESPN的附加产品。它没有触及网络上最有价值的体育资产,包括“周一晚上足球”,NBA比赛,黄金时间大学橄榄球,几个网球和高尔夫大奖赛等等。

迪士尼没有动力改变这种安排,因为ESPN成功地不断提高运费,这与维亚康姆的有线网络不同。尽管如此,迪士尼几乎肯定会在与Charter签订的续约协议中寻求更大的灵活性。如果消费者在未来几年内大幅改变他们的观看习惯,或者如果华尔街开始根据流媒体客户增长对传统媒体公司进行评估,迪士尼将希望选择为ESPN +提供某些体育或游戏,就像他们使用Netflix一样。

据知情人士透露,迪士尼希望付费电视提供商将ESPN +整合到他们的用户界面中,就像康卡斯特为亚马逊和Netflix内容所做的那样。然后,付费电视运营商可以一起出售ESPN和ESPN +,并且消费者可以将所有ESPN +内容视为网络,就像ESPN一样。

两位知情人士表示,此时迪士尼并没有要求从ESPN中删除有价值的资产并将其转移到ESPN +。这是关键。如果迪斯尼为ESPN +提供一些活动,线性网络可能会在未来几年失去其排他性价值,Charter不会想要锁定ESPN的加息。

但迪士尼可能希望能够将特定游戏放在ESPN +上并添加其他甜味剂以吸引更多消费者注册数字服务。这些游戏可能会生活在ESPN或其配套网络之一。

迪士尼和宪章的发言人拒绝评论两家公司之间的运输谈判具体细节。

由于所谓的“ 最惠国 ” 条款,运输费用条款通常适用于付费电视平台。因此,这个词将在媒体生态系统中脱颖而出,迪士尼如何构建其交易,并且当华纳媒体和NBC环球的大合同进行续约时,它将成为标准。

虽然迪士尼可能不想撼动付费电视套装,但华纳媒体并没有几乎相同的激励,因为它没有特别有价值的线性网络(TBS,TNT和CNN是其最强大的)。

然后,AT&T再次拥有DirecTV和华纳媒体,而康卡斯特拥有NBC环球。因此,两家媒体公司都可能会决定对其母公司的利益进行对冲,从而保持捆绑的活力和(相对)良好。

视频甚至重要吗?

当然,也有可能提供宽带互联网的有线电视运营商可能对他们的传统视频业务不够关心,甚至不关心电视运输费用。相反,他们可能只是接受更高的费用并将成本转嫁给消费者的电缆账单。如果客户因价格较高而取消,那么就这样吧。

正如MoffettNathanson分析师Craig Moffett本周在给客户的一份报告中写道,有线电视提供商正在考虑只要他们继续支付互联网接入费用就可以失去电视用户。

“谈话结束后,投资者谈论更快的用户损失是一个明显的积极因素,”莫菲特写道。“就在几年前,视频用户损失是有线电视熊案的基础。渐渐地,那种恐惧消退了。视频用户损失成为投资者不愿意忽视的事情。“

由于宽带的毛利率高于视频,因此对于每个在电视上切断电线而不断购买家庭互联网的客户来说,利润率会上升。

如果这是大型宽带业务的有线电视提供商(例如Charter和Comcast)的态度,那么运营商可能会完全生活在一个客户逃离捆绑并使用他们的互联网观看迪士尼+和ESPN +的世界。这可能会导致与迪士尼和其他运输费率持续上升的其他人的现状交易,即使速度较慢。

但即使Charter不关心失去付费电视的客户,AT&T的DirecTV和Dish也不会为家庭提供高速互联网。他们可能会更关心他们。

没有人说媒体的碎片化很容易。

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